CNNEXPANSION.COMLa cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, dijo este miércoles que colocó 1,668 mdd en notas convertibles en acciones a través de dos ofertas, como parte de su plan para reducir sus costos financieros.
Las ofertas, con vencimiento en 2016 y 2018, fueron lanzadas originalmente por 600 millones de dólares cada una, pero tuvieron una sobreasignación en conjunto de 268 mdd.
"Cemex no anticipa realizar ningún incremento de capital adicional en el futuro inmediato", dijo la empresa en un comunicado.
La firma señaló que está utilizando parte de los fondos obtenidos en estas ofertas para realizar opciones de compra de acciones con límite, y prepagar deuda.
Cemex, que opera en más de 50 países, debe pagar este año deuda por 2,300 millones de dólares para evitar un alza de 200 millones de dólares en sus intereses, como parte del acuerdo de refinanciamiento alcanzado con sus acreedores en el 2009.
Las ofertas, con vencimiento en 2016 y 2018, fueron lanzadas originalmente por 600 millones de dólares cada una, pero tuvieron una sobreasignación en conjunto de 268 mdd.
"Cemex no anticipa realizar ningún incremento de capital adicional en el futuro inmediato", dijo la empresa en un comunicado.
La firma señaló que está utilizando parte de los fondos obtenidos en estas ofertas para realizar opciones de compra de acciones con límite, y prepagar deuda.
Cemex, que opera en más de 50 países, debe pagar este año deuda por 2,300 millones de dólares para evitar un alza de 200 millones de dólares en sus intereses, como parte del acuerdo de refinanciamiento alcanzado con sus acreedores en el 2009.
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