Coloca Hacienda bono por $30 mil MDP en mercados locales

18 de julio de 2012

proceso.com.mx

El gobierno federal colocó un bono en los mercados locales por un monto de 30 mil millones de pesos, con una tasa de rendimiento de 4.88% y vencimiento en 2017, destacó hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la dependencia federal, esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2012, consistente en procurar una evolución ordenada en el mercado primario y mejorar las condiciones de liquidez y eficiencia en el mercado secundario de deuda gubernamental.

La SHCP, a cargo de José Antonio Meade, explicó en un comunicado que la utilización del método de “subasta sindicada de deuda” constituye un paso adicional en el proceso de formación de precios y mantiene una distribución adecuada de la tenencia de los instrumentos colocados.

En otras palabras, con este tipo de subastas se asegura que las nuevas emisiones tengan un monto en circulación inicial importante; además, que sean elegibles desde el inicio en los índices globales de renta fija en los que participa nuestro país.

También lograr una distribución amplia entre inversionistas locales y extranjeros, así como promover un proceso de formación de precios eficiente.

Hacienda precisó que la transacción se distribuyó entre cerca de 35 inversionistas institucionales, locales y extranjeros: la participación de bancos y casas de bolsa fue de 59%; fondos de inversión, 32%; Tesorería gubernamental, 7%, y Afores, fondos de pensión y aseguradoras, 2%.

Asimismo, la asignación para inversionistas extranjeros fue de 33%.

“Esta operación fue realizada por los Formadores de Mercado de Bonos a Tasa Nominal Fija entre los cuales Banamex, Deutsche y Bank of America tuvieron una participación destacada”, señaló la dependencia federal.

Según la SHCP, el resultado de la operación es una muestra del avance que se ha logrado en el desarrollo del mercado local de deuda, el cual se ha establecido como una fuente de financiamiento eficiente para emisores corporativos y gubernamentales.